路人书

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上市

从第二日开始，乔瑞便正式开始了施罗德的三个月暑期工作。

目前，美霖公司的上市案子，进度已经到了第一次试水阶段，那么承销商，也就是ME投资银行，就要开始和潜在客户接触，进行第一轮的定价，之后会有投资者教育会议，大约持续两周。

一般在正式上市之前，从投资人教育会议的第一天开始，承销商就要尽可能地促成订单了，这样才能根据市场反应，最终给出一个合适的价格区间。

而施罗德律所，则会根据这个价格区间，向M国证券交易委员会，进行第二次的公开递交招股书，第一次公开递交和第二次递交的最大的区别，就是第二次明确了股票的价格区间。

而作为发行人的律师，施罗德律所，在这整个过程中，第一个是掌控时间点，不能让发行人和承销商之间，因为扯皮的事情，影响上市进度。

第二个，就是随时随地保证，发行人上市过程中的所有程序和文件的合法性。

对于发行人的尽职调查是贯穿始终的。

基本上，很多刚毕业的法学生，往往第一个接触到的实习工作，就是尽职调查，这是一份非常繁忙和枯燥的工作。

乔瑞错失了美霖案件中最重要的环节，就是律所组织撰写招股书阶段，以及直接面对SEC的反馈和数次修改招股书环节。

有些可惜，可现在也不迟，她可以对后续的工作继续跟进。

所以，她目前最重要的工作，就是每天审核那些发行人的文件，在各种文件中抠字抠句，一定要将所有的风险，向所有投资人说明，要知道每一句话，每一个字，在后期如果出现问题，都可能引起投资人的诉讼，甚至可以引起大规模的集体诉讼。

当然，如果律所可以证明自己已经尽到责任，则可以免责，否则，是需要担负起责任的，往往是大额的赔偿费用。

在这个美霖的上市案件中，公司自然更喜欢促成交易的投资银行，而施罗德律所，就会是一个让人讨厌的角色，因为乔瑞必须时刻给发行人头上泼凉水。

二次试水后，就是承销商，也就是ME投资银行的全球路演了。

路演将持续两周，最终，根据有潜力的投资机构给出的报价，投资银行会来决定最终的股票价格。

施罗德律所在这个过程中，就要不断向所有的投资方警告潜在的风险，也就是投资银行不断地说“快来买吧，买美霖的股票只赚不亏！”

而施罗德律所就会在后面跳出来说“要看清楚啊，这里面有很多风险，三思而后行啊！”

这些都必须说，不说的话，后面施罗德律所就会倒大霉了。@无限好文，尽在晋江文学城

最近，乔瑞有些兴奋，又有些惶恐，因为她竟然要亲眼看到美霖上市了！

路演结束后，所有合作方，发jsg行人美霖公司，发行人律所施罗德律所，承销商ME投资银行还有投资银行代表律所，全部出现在纽交所。

上午9:30，库伯.戴维斯代表承销商亲自敲响纽交所的钟，代表美霖股份公司正式上市，投资人可以开始买股票了。

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大家疯狂欢呼，美霖的董事在现场接受记者的采访，回答有关公司对于美霖未来的展望。

“要不要去走走？”库伯主持过太多次上市公司的敲钟仪式了，见现场没有自己的事情了，便上前问乔瑞道。

今天的主要任务就是来见证公司的上市，乔瑞觉得自己也算是完成了一个大的任务，这是自己人生中，第一次亲身经历一个公司的上市流程。

律所今天的任务不重，于是，她便答应了库伯的邀请。

两个人来到附近公园，公园里有几个头发脏乱的流浪汉，躺在公园的躺椅上休息，有的甚至还随身携带着简易的帐篷。

乔瑞注意到其中有很多是很年轻的人，虽然他们的衣服有些脏乱，但其实都搭配得很有范儿。

刚才在纽交所，她见到的全部都是外表光鲜亮丽，风度翩翩的大公司总裁，大律师，投行大佬们，现在却忽然就在几步路之外的公园里，看见这么多年轻的流浪汉，顿时有些想不通。

“我一直想不通，M国作为一个大国，为什么街上这么多流浪汉？”乔瑞不禁问道。

库伯依然单手搭着西装，刚刚从冷气十足的纽交所出来的凉爽消失殆尽，只好将外套脱了，缓解热度。

看着他这个架势，乔瑞瞬间想起来去年夏天，他们也是这样走在路上说话，所以说，人生真的很有趣，几年前，她不可能想象到，他们两个人竟然可以这样心平气和的，以合作者的身份聊天。

“很多人是失业了，还不上贷款，这才成了无家可归者。”库伯站在她身旁，步子并不快，大概是刻意迁就她的步伐吧。

“这不怪银行，也不怪政府，谁叫他们没有储蓄的习惯，一旦失业，就会面临房屋被收回的结果。”乔瑞一点也不同情这些流浪汉。

M国人的消费理念一直是令她嗤之以鼻的，但凡你存上一年的钱，一旦破产，最起码有钱去还贷款，也不至于无家可归。

不，这也反应了一件事情，如果是在华国，当一个人破产，也许会有亲戚朋友愿意资助你一段时间，所以这些人都没有亲朋好友吗？

这么想着，她便这么问出口。

身旁的男人忽然看着她笑了，见她生气，止住了笑意道：“这里面，有很多的流浪汉甚至是偷渡者，当然，你看到的其中一部分人，有可能就是你在工作中见到的，有份体面工作的公司职员。”

“既然有工作，怎么可能无家可归呢？”乔瑞并不太愿意相信。

“也许是因为一次错误的投资，一次错误的婚姻，导致不仅失去了房子，还需要支付高额的离婚赡养费，又因为征信出了问题，没有人愿意租给他房子，只好流浪了……”库伯面露严肃，显然是亲眼见过这种情况。

“上帝，这里可是世界大都会的纽城，我一直以为他们就是懒而已。”她望了一圈四周的流浪汉们，其中真的大部分都是年轻人。

“当然，也不排除其中有些崇尚自由的人，认为这样的生活方式更加的自由。”库伯耸肩，似乎觉得这些都无所谓。

两人来到一处草坪处，库伯径直坐了上去，双手向后撑着自己的身体，抬头道：“所以，对于第一次亲眼见证一个公司的上市有什么感想？”@无限好文，尽在晋江文学城

“很激动，但激动过后就是心有余悸，害怕自己给律所埋下了定时炸弹！”乔瑞也在他身旁不远处坐了下来，幸亏她穿着西装裤，更加自在。

“了解几个IPO的流程便可以了，这个行业并不需要多么高精端的知识，就是法律行业的民工，就像投行民工一般，”库伯自嘲地笑笑，“当你见证了太多次后，就会开始变得麻木。”

“你认识安德鲁吗？听艾德曼说，那是华尔街著名的鲨鱼律师？”乔瑞忽然问道。

她只在电影里听说过，华尔街律师的外号是鲨鱼，却并不太了解这个行业。

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