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第二章 城镇住房 年度需求接近峰值 区域结构出现分化（第2页）

韩国人口区域分布的阶段性变化

韩国人口的迁徙也与经济发展和产业发展相关，呈现一定的阶段性。在1990年之前，人口基本都流向以首尔为核心的大都市圈（该都市圈由首尔、仁川以及京畿道组成）。1949～1990年期间，韩国非都市圈人口占比从79.3%降至38.3%，降幅为40个百分点。同期，首尔占比从7.1%上升至24.4%，京畿道则从13.6%上升至14.2%，升幅分别为17.3和0.6个百分点。也就是说，非都市圈的人口比重下降幅度的近一半被首尔和京畿道的人口占比上升所吸收。

1990～2010年期间，韩国非主要都市圈的人口占比下降了7.1%，其中的6.1%被首尔都市圈（首尔、仁川以及京畿道）吸收，光州和大田分别吸收0.4%和0.7%，而大邱下降了0.1%。这表明，在经济高速增长阶段基本结束之后，韩国的人口主要向大都市圈聚集。到2010年，整个首尔都市圈经济总量占韩国GDP的比重约为47%，该都市圈人口2350万人，约占韩国总人口的49%。其中，首尔人口960万，约占韩国总人口的20%，创造了韩国GDP的23%。

与日本进行比较，韩国的人口迁徙可能还处在第二阶段：制造业逐步向大城市周边分散，而大都市圈的核心地带服务业发展还不足以聚集更多的人口，从而造成大城市人口占比有些微下降，同时整个大都市圈的人口比重则在逐步上升，或者说大城市周边的人口增长最快。

美国人口区域分布的阶段性变化

与上述两个经济体相比较，美国的经济增长相对缓慢，而且人口密度也有很大差异。但人口区域分布的结构也呈现比较明显的阶段性。1940年以后，美国大都市人口分布大体上也分为三个阶段：

第一阶段是从1940年开始到1960年实际上这一阶段在很早以前就开始了，参见区域经济手册关于美国经济地理的章节。这一时期，不同规模的城市人口数量都有不同程度的增长。这一时期，美国的制造业发展也比较快。

第二阶段是从1960年左右开始到1990年。这一时期，美国城市的发展呈现明显的郊区化特征，不同规模的城市人口增长出现分化。中型城市人口比重下降，而小型城市人口比重基本保持不变，100万人以上的城市人口比重继续上升。

第三阶段是1990年至今。除了100万人以上的大城市人口还在继续增长以外，其他规模城市的人口比重均有不同程度的下降。

人口区域分布的典型事实

综合上述三个经济体人口区域分布结构和经济发展阶段、产业结构的关系来看，典型国家城市化过程中人口空间的分布大体上经历了三个阶段。

第一阶段，人口从农村向城市转移，不同规模的城市人口都在扩张，而且在总人口中的占比均在上升。这一阶段和经济快速增长、制造业快速发展相关，而城市化率还没有达到55%。

第二阶段主要是郊区化，一些中小型城市增长放缓，而大都市人口比重继续上升，这一阶段伴随着制造业的绝对衰退、服务业的相对发展。对应的城市化水平大致在55%～70%之间。

第三阶段则是城市化率超过70%以后，人口继续向大都市圈集中。中小型城市的人口增速缓慢。这一时期的人口聚集，和服务业比重占据主导之后经济聚集程度的进一步提升有很大关系。

中国人口区域分布变化的主要特征

中国城镇人口主要集中在东部和中部地区，呈现组团分布的格局。为了便于更细致地观察人口分布、变动态势，更准确地把握城镇住宅需求的区域特征，这里选用县域作为基本单元。从第六次人口普查的县域数据来看，哈大线、京津冀、山东半岛、长三角、两湖、珠三角、北部湾、成渝地区等地是城镇人口密集地区。城镇人口的分布与区域住宅价格水平基本吻合。

东部发达省份地区人口占比上升幅度总体开始放缓，但不同区域程度有所差异。东部发达省份地区包括北京、天津、上海、广东、江苏、山东、浙江、福建。2012年，上述发达省份常住人口占全国人口的比重为35.2%，与2010年相比，仅上升0.2个百分点。而在之前的十年（2001～2010年），人口占比年均增幅在0.4个百分点左右。其中，2010～2012年期间，北京、上海和天津三个直辖市常住人口占全国人口的比重上升了0.18个百分点，几乎吸收了东部发达省份全部人口占比增幅。这和日、韩在第一阶段基本结束时的情况比较类似：在经济潜在增速开始放缓，人口总量增速放缓的背景下，大都市圈吸收了大部分迁徙人口。

从全国范围来看，人口继续向几个大的城市群聚集。在人口总量增速放缓的背景下，这些大的城市圈常住人口数量可能保持相对稳定的增长，人口占比继续上升。从近十年来县域城镇人口数据来看，2000～2010年，京津、长三角、珠三角、北部湾、成渝、乌鲁木齐等地区是城镇人口的主要吸纳地区。东北、河南、湖北、湖南及云贵川等地是主要的人口流出地区。不过在中部、西部区域内部，分化也日益明显，中心城市人口增速较东部更快。2005～2010年趋势与2000～2005年的趋势基本一致，但人口集中的态势要更为明显。

部分以制造业为主的城市，在产业升级和经济布局重新调整的过程当中，人口占比甚至常住人口绝对数可能下降。历年常住人口变化可以分为自然增长（本地常住人口乘以自然增长率）和社会迁徙（常住人口净增长减去自然增长）。可以发现，从2011年开始，北京、上海、深圳的常住人口增长与之前相比均有明显放缓2011年之后常住人口增长规模明显下降，一定程度上和人口普查造成2010年基数上升有关。但对比2012年和2011年的情况，发现2012年下降幅度比2011年更甚，这在一定程度上表明，常住人口增长规模较前几年有明显下降这一观察是合理的。但与北京、上海不同，以制造业见长的深圳和东莞地区，外来迁入人口增长规模下降更为明显，甚至出现了连续的负增长。

住宅需求及投资的区域分布预测

对比我国与日本、韩国和美国三个经济体产业结构、人口区域分布的情况，大致可以判断，我国人口的区域分布结构正逐步从第一阶段向第二阶段过渡。未来十年，农村人口将继续向城市转移，不同规模的城市人口数量预计会有不同程度的扩张，而且大多数城市在总人口中的占比也将有所上升。在主要的城市群内部，人口将从核心城市向周边扩散。在后期，不同规模城市之间人口的增速可能逐步呈现发散的趋势，部分中小型城市人口增长可能有所放缓，在总人口中的比重上升幅度明显放缓或者持平，甚至下降。

目前我国经济发展最为领先的是珠三角、长三角、京津冀三大城市群，而近年来成渝、长江中游等地区的城市群也在崛起。从上述城市群人口规模和经济规模来判断，人口占比可能会有不同程度的上升，可以预见未来一段时间，上述城市群仍将进一步发挥集聚效应。

在对全国住宅需求总量进行预测的基础上，结合上述人口区域分布结构的变化，本节对未来十年住宅需求的区域分布结构，尤其是京津冀、长三角、珠三角、成渝等重点地区的需求增长情况，进行了预测这里为便于计算，长三角选择上海、浙江、江苏三省市，珠三角选择广东省，成渝选择四川和重庆。

需要指出的是，上面尽管从分省的角度对住宅需求增长的区域结构进行了一个大致匡算，但具体到每个城市群的内部，住宅需求和建设不会呈现全面铺开的态势，而是将更集中于城市中心区和外围交通便利、产业发达的郊区县，而产业相对落后、交通不便的区域住宅需求则增长较为缓慢甚至萎缩。

政策建议

针对住宅需求未来在总量和区域分布上可能呈现的趋势，建议后续的房地产调控以及住宅产业政策应注意以下四个方面。

房地产政策应该充分考虑区域差异性

首先，综合考虑现有存量住宅数量和未来需求结构演变的规律，对供需矛盾突出的一线城市土地供应试行两个“最低”：一是住宅用地指标占新增建设用地指标的最低比例；二是在满足保障性安居工程用地需求的前提下，商品房供地面积的最低水平。其次，对住宅存量过多的城市，要更加关注风险防控。在住宅市场日益分化的背景下，决策对于信息准确度和及时性的要求更高，应该在农村集体建设用地入市、供地结构、市场调节等方面赋予这一类城市更多的决策自主权。另外，建议对小产权房进行分类处置。

保持住宅市场金融条件相对稳定

中国经济经历了三十多年的高速增长，目前私人部门已经积累了大量的金融和实物资产，购买力在不断增强。如果在其他的扭曲未得到缓解的情况下，住宅市场金融条件过于宽松，可能导致房价出现较大幅度的波动，不利于经济的平稳转型。但如果限制太严，也可能导致有效的住宅需求得不到释放，同样不利于经济的平稳增长。因此，在经济转型阶段，应该通过贷款利率和首付比例的动态调整，使住宅金融条件保持相对稳定，进而使居民实际购房的资金负担与可支配收入增长基本匹配。

扩大房产税试点地区，加快推进立法工作

按照十八届三中全会《决定》中“加快房地产税立法，适时推进改革”的要求，建议在总结上海、重庆两地房产税试点效果的基础上，再在各地选择一些典型城市进行试点，主要根据房产税在不同征收情景下的模拟结果，及时制定改革方案和各种预案。并在此基础上推动房地产税立法。

健全不动产登记制度，完善住房信息联网、共享机制

近期尽快完成“500个城市住房信息联网”的任务。定期（比如每五年）开展一次住房普查，摸清家底，为政策制定提供坚实基础，同时合理引导需求预期。

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